Durante un temporale, la capretta Mei, si nasconde in un fienile per ripararsi dalla pioggia e dai fulmini, ma scopre che nello stesso fienile c'è qualcun'altro. I due non riescono né a vedersi né a fiutarsi perché raffreddati per via dell'umidità, ma iniziano a chiacchierare e fanno amicizia. Decidono così di incontrarsi il giorno dopo, usando come parola d'ordine per riconoscersi "una notte tempestosa". Mei scopre così che il suo nuovo amico è un lupo di nome Gabu, e contro ogni legge di natura che li vuole nemici l'uno dell'altro, decidono di continuare a vedersi e mantenere viva la loro amicizia. Dovranno così superare mille barriere, prime fra tutte il non essere più accettati dai loro stessi simili. Ma insieme tenteranno di trovare la mitica Foresta di Smeraldo per sfuggire alla persecuzione.